Formazione Referenti Commerciali CalabriaEquitalia S.p.A.Direzione Regionale CalabriaServizi di Supporto – Supporto Enti e Contribuenti - CalabriaCatanzaro, 29 ottobre 2013

Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti2Contenuti giornata formativaOrarioArgomentiOre 09.15– 11.00Ore 11.15 – 13.00Ore 14.15 – 15.15Ore 15.15 – 16.15Panoramica sul sistema attuale Breve illustrazione delle principali funzionalità di rendiweb e monitor entiCosa cambiaPresentazione progettoProcesso di accreditamento e di registrazioneMigrazione utenzeCoffee breakI tempi di realizzazione del progettoPiano di rilasci in CalabriaPranzoSlides di Monitor Enti – Video trainingE.sim e test finali

1. Panoramica sul sistema attualeDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti3

Esigenze degli entiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti4

Funzioni rendiweb = funzioni monitor entiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti5

CADENTI(clienti)(non erario)Accedono a Rendiweb per monitoraggio RUOLI, ICI, EPA, e per download dei Conti di Gestione e Mod.21 (pdf)Estrattori certificatiRUOLIEstrattori ICIConti della riscossione (mensile, bimestrale)Proc. Stato della Riscossione (SDR)Sys SEDA-EPAFlusso riscossioni (mensile, bimestrale)Flusso provv.nti (mensile, bimestrale)Conto giudiziale (annuale)Proc. Produz. CDG e Mod.21Estrattori EPAEquitalia Spa Sys Div. ICT (ex EQS)Flusso forniture (minute)SDR perProc.EsecComun.In.Sezione RUOLISezione ICISezione report (CDG, Mod.21)Sezione EPAEstrattori non certificatiRUOLIFlat fileSpool di stampaFlat fileFlat fileProcedEsecutComunInesigI dettagli dei riversamenti ante-migr. non sono estratti per alim. RendiwebSistema attualeDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti6

LIKE-RENDIWEBENTE aENTE bENTE zBUSINESS ITEM DB2estrattori CADConnettori indicizzazioneRUOLIICIEPAestrattori EPAHostSEDA EPAConnettori SOGEIestrattori CAD + SDRflussiEQSMinute di ruoloflussiHostSET CADINFORISCOSSIONEP.E., C.I.Cosa cambia 1DASSAULT SYSTEMEDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti7

LIKE-RENDIWEBCosa cambia 2HostSEDA EPAEQSMinute di ruoloHostSET CADOgni 15 ggestrattori CAD + SDRP.E., C.I.Ogni 30 ggOgni 30 ggOgni 15 ggAlimentazione direttaDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti8

AssiomiNon esiste parallelo tra RENDIWEB e MONITOR ENTI. Il singolo ente non dovrà fare nulla: vedrà o il vecchio sistema di rendicontazione o il nuovo.Non ci sarà bisogno di nuovi codici di autorizzazione !!!Lo switch tra Rendiweb e Monitor Enti avverrà per tipologia enteE’ stato predisposto un calendario per il modello di conversioneDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti9

Migrazione utenzeDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti10

Attivazione d’ufficioPer la fase di startup del servizio Monitor Enti è prevista una migrazione graduale per tipologia ente dal servizio Rendicontazione Online al servizio Monitor Enti.SCENARIO 1Utenti registrati e/o autorizzati al servizio Rendicontazione Online su portale EQ. Dopo la migrazione avremo:Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti11

Attivazione d’ufficioSCENARIO 2Utenti autorizzati al servizio Rendicontazione Online su sistemi SEDA (firma EQXXXXX) con corrispondente firma in EQ ma con servizio Rendicontazione Online non autorizzato.Dopo la migrazione di circa 830 utenze avremo:L’attività verrà evasa entro il 31/10/2013Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti12

Attivazione d’ufficioSCENARIO 3Utenti autorizzati al servizio Rendicontazione Online su sistemi SEDA (firma EQXXXXX) con nessuna firma in EQ.Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti13

Pianificazione chiusure utenze SEDADirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti14

Avviso su Home Page RendiwebAVVISO IMPORTANTEAl fine unificare le chiavi di accesso ai Servizi web a disposizione degli Enti, è in corso un’attività di revisione delle Utenze.Pertanto le Utenze definite con “eq……..” saranno progressivamente disabilitate secondo il seguente calendario:Entro il 31/10/2013 saranno disabilitate le utenze “eq….” il cui utilizzatore è già in possesso di una utenza “E…….” per lo stesso Ente/Ufficio. Nel caso in cui tale utenza “E……” non sia abilitata al servizio di Rendicontazione on line, l’attivazione avverrà in automatico.Entro il 15/12/2013 saranno disabilitate tutte le residue utenze “eq….”. Sarà possibile proseguire nell’utilizzo del servizio di rendicontazione on line, in aggiunta a tutti gli altri servizi della suite web, a seguito di registrazione all’area riservata del portale di Equitalia www.gruppoequitalia.it cliccando sul bottone “servizi per enti”. Gli Enti che dispongono di sole utenze di tipo “EQ..” potranno ottenere supporto nella procedura di registrazione, oltre che dall’Agente della Riscossione competente per territorio, anche attraverso il servizio di assistenza di Equitalia. A tal fine è stato predisposto il contatto e-mail “migrazioneutenzeeq@equitaliaspa.it” al quale sarà possibile inviare una richiesta di assistenza per poter essere ricontattati telefonicamente dagli operatori dedicati. La mail dovrà avere per oggetto la dicitura “Gestione utenze EQ” e contenere nel testo i seguenti dati obbligatori:Denominazione dell’ente Numero di telefono per il ricontatto e il nominativo del referente da contattareNumero utenza EQ utilizzata per l’accesso a Rendiweb e codice fiscale ad esso associato.Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti15

Pausa caffèDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti16

TimingDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti17

Tempi di realizzazionePianificazione attività di Monitor EntiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti18

Avanzamento attività Rilasciomodulo EPA15RilascioModulo ICI29caricamento e indicizzazione dettagli riversamenti ante migrazione anni 2000-10OttDati INAIL: in attesa sviluppo CAD per estrazione e fornitura dati INAIL a MECorrezione IVA: in attesa di sviluppo CAD di correzione dei calcoli IVAOttenuta la fornitura dei dati di impianto ruoli di Riscossione SiciliaProroga o non proroga ?Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti19

Pianificazione attivitàGen ‘13Feb‘13Mar ‘13Apr ‘13Mag ‘13Giu ‘13Lug ‘13Ago ‘13Set ‘13Ott ‘13Nov ‘13Dic ‘13Completamento estensione APRILE 2014Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti20

Modello rilasciE’ stata estrapolata una base analitica per trovare varie soluzioni15.701 triplette (escluso la sicilia) dipende dalla tipologia dell’enteAccorpando i dati è stato pianificato il seguente modello per macroarea-regione-province e triplettePiano di rilasci da novembre ad aprile. Il vincolo è dato da dicembre 2013. I comuni sono rimasti per ultimo da febb-aprFormazione referenti formatoriFormazione referenti commercialiFormazione entiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti21

Attività di NovembreDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti22

Dettaglio per provincia NovembreA = Ente localeAS= Azienda sanitariaAT= Azienda di trasportiMG= Ministero della giustiziaT= PrefetturaUS=Uffici stataliV=Enti variVA=Amministrazione pubblicaVN=Ente nazionaleDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti23

Attività di DicembreDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti24

Dettaglio per provincia DicembreIN=Istituto di previdenzaN=ConsorzioDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti25

Attività di GennaioDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti26

Dettaglio per provincia GennaioAC=Azienda comunaleG=Collegio professionaleO=Ordine professionaleP=ProvinciaR=RegioneUC=Unione dei comuniDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti27

Attività per ComuniTale attività si ripeterà nei mesi di marzo e aprile … se cambia la normaDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti28

Enti CentraliD = Direzione Provinciale del LavoroF = Capitaneria di PortoM = Camera di CommercioGestione direttaDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti29

Video trainingPochi minuti di video per i principi di navigazione …Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti30

Pausa pranzoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti31

Slides Monitor EntiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti32

Accesso utente E…L’utente non nota alcuna differenzaDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti33

Messaggio informativoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti34

Nuovo accessoMonitor EntiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti35

Operazione in corsoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti36

Monitor EntiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti37

Feedbackdisponibile solo per i gestoriCategorie: Accesso Dati Navigazione AltroL’ente ha invece il servizio di assistenza clienti …Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti38

Cerca enteDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti39

Selezione ufficio dell’enteDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti40

Menù principaleViene riproposta la struttura delle aree di riferimento che già conosciamo: ici, ruoli, ee.pp. e download per le richieste asincrone. Queste si ritrovano in un secondo momento sul server a disposizione dell’utente per l’uso che ne vuole fare.Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti41

RuoliIl menù di spalla è possibile restringerlo che dare spazio alla pagina ed ospitare dati ed elenchi che potrebbero essere articolati su più colonneLe sotto-aree di riferimento all’interno dell’area dei ruoli riguardano:Anagrafica che è una funzione di ausilio per la ricerca di soggetti all’interno della base datiCarico che presenta delle sottoaree di riferimento riversamentiComunicazioni di inesegibilità che presenta delle sottoareeDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti42

Area anagraficaFiltro di ricerca: soggetti che sono soggetti intestatari o coobbligatiPossibilità di ricerca parziale:il sistema propone tutti i soggetti che indico anche con un carattereun combo box (in italiano casella combinata) è un controllo grafico che permette all'utente di effettuare una scelta scrivendola in una casella di testo o selezionandola da un elenco.Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti43

Elenco anagraficheLe colonne con i nomi linkabili possono essere ordinateDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti44

Stampa elencoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti45

Pdf elencoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti46

Foglio excel elencoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti47

Stampa scheda anagraficaStampa scheda anagrafica del singolo contribuenteDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti48

Carico - minuteDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti49

Carico - ruoliDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti50

Carico - partiteDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti51

Carico - pagamentiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti52

RiversamentiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti53

Inesigibilità - comunicazioni Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti54

Inesigibilità - partiteDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti55

Aiuto in linea – Knowledge baseDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti56

Knowledge base - RuoliDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti57Menù consulta

Knowledge base – Come fare perDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti58Menù come fare per

Knowledge base – Area videoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti59Menù Video

Knowledge base – Area videoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti60Menù Faq

Registrazione utente 1/4Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti61

Registrazione utente 2/4Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti62

Registrazione utente 3/4Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti63

Registrazione utente 4/4Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti64

E.simSistema Informativo di Marketing, cruscotto informativo per il monitoraggio e la gestione del portafoglio clienti e dei relativi rapporti, che costituisce una base informativa di supporto per la definizione delle politiche commerciali e per la pianificazione delle attività sul territorio.Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti65

Accesso ad E.simDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti66http://esim.equitaliaspa.it/esim/login.php

E.sim: piano di sviluppoEntro il 07 Ottobre 2013 è previsto il passaggio dell’applicativo dai Server di Sogei a quelli della struttura ICT di Equitalia.Tale passaggio avrà il vantaggio di efficientare le comunicazioni tra Equitalia ed il fornitore, facilitando lo sviluppo dell’applicativo attraverso implementazioni mirate (realizzate in collaborazione con l’azienda Reply) a renderlo «adeguato» al contesto mutevole dell’attività di Fiscalità Enti.Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti67

E.Sim nuove funzionalitàAggiunto prodotto TARES tra i prodotti per i quali un ente può sottoscrivere una convenzione. Per tale prodotto è stata realizzata anche la relativa maschera di dettaglio per la visualizzazione e aggiornamento dei dati di una convenzione.Aggiunto form di ricerca all’interno delle pagine “Portafoglio Enti" (Comuni ed Enti diversi) ed “Utility" (Modifica Account Comuni e Modifica Account Enti).Aggiunta possibilità ordinamento crescente/decrescente all’interno delle pagine “Portafoglio Enti" (Comuni ed Enti diversi) ed “Utility" (Modifica Account Comuni e Modifica Account Enti).Aggiunto campo “Anticipazione” nella maschera di dettaglio di una convenzione per tutti i tipi di prodotti che lo prevedonoAggiunto campo “Riscosso tramite EP/GIA” nella maschera di dettaglio di una convenzione per tutti i tipi di prodotti che lo prevedonoAggiunto campo “Comprensivo di spese postali” nella maschera di dettaglio di una convenzione per tutti i tipi di prodotti che lo prevedonoAggiunti campi alle statistiche esportate in formato CSV (Account attualmente associato all’ente che ha stipulato la convenzione, Partner consorzio gestore, Note, Anticipazione, Società, Regione, Riscosso tramite)Esportazione Portafoglio EntiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti6812345678

E.Sim - taresDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti69Aggiunto prodotto TARES tra i prodotti per i quali un ente può sottoscrivere una convenzione. Per tale prodotto è stata realizzata anche la relativa maschera di dettaglio per la visualizzazione e aggiornamento dei dati di una convenzione. 1

Tares - dettaglioDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti70Aggiunto campo “Anticipazione” nella maschera di dettaglio di una convenzione per tutti i tipi di prodotti che lo prevedono 4Aggiunto campo “Comprensivo di spese postali” nella maschera di dettaglio di una convenzione per tutti i tipi di prodotti che lo prevedono 6

e.Sim – enti diversiDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti71Aggiunto form di ricerca all’interno delle pagine “Portafoglio Enti" (Comuni ed Enti diversi) ed “Utility" (Modifica Account Comuni e Modifica Account Enti). 2Aggiunta possibilità ordinamento crescente/decrescente all’interno delle pagine “Portafoglio Enti" (Comuni ed Enti diversi) ed “Utility" (Modifica Account Comuni e Modifica Account Enti). 3

e.sim- statisticheDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti72Aggiunti campi alle statistiche esportate in formato CSV (Account attualmente associato all’ente che ha stipulato la convenzione, Partner consorzio gestore, Note, Anticipazione, Società, Regione, Riscosso tramite) 7Esportazione Portafoglio Enti 8

E.Sim – passi successiviFunzionalità ProposteManager UtenzeEsportazione Portafoglio Clienti. Aggiungere le seguenti informazioni sul cliente: SI/NO Commerciale e SI/NO RelazionaleProroga di una convenzione tramite un pulsante "Proroga". L'applicazione deve consentire la proroga di una convenzione e dare evidenza dello storico delle proroghe avvenute su una convenzione.Inserimento di un ENTE.Possibilità di modificare la descrizione di un ENTE.Accesso al Manuale Utente tramite link da ESIM.Assegnazione di un Account a più di un ENTE in contemporanea.Utility per la gestione della tabella dei compensiMiglioramento di Funzionalità già esistentiRivedere i filtri di ricerca dell'export delle statistiche in CSV nell'ottica di renderli coerenti con il comportamento desiderato dall'utente. (Rivedere come vengono usate le date decorrenza e date scadenza, rivedere il concetto di cliente/non cliente, rivedere il numero di record esportati per un non cliente).Modifica dell'ordine delle colonne nell'export delle statistiche in CSVSulla scheda prodotto aggiunta della voce "SICE" tra le opzioni della combo box "Riscosso tramite".Direzione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti73

Test di apprendimentoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti74

Test 1/5Devo inviare una mail all’assistenzaNon devo fare nullaDevo telefonare al Gestore di riferimento di zonaDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti75

Test 2/5Enti centraliEnti LocaliEnti Locali e CentraliDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti76

Test 3/5Inviare osservazioni in merito all’applicazioneComunicare con Equitalia ServiziComunicare con l’Agente della RiscossioneDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti77

Test 4/5Si mediante la funzione DownloadSi stampando file in pdf dalla funzione apertaNo in nessun casoDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti78

Test 5/5Con colonne le cui somme danno i totaliCon un grafico a tortaCon elenco dati e grafico a tortaDirezione Regionale Calabria - Servizi di supporto - Supporto Enti e Contribuenti79

Grazie !Facciamo la foto di gruppo ?Sito non ufficiale che raccoglie appunti e video istruzionihttp://monitorenti.altervista.org