O Mercado de Móveis no Brasil
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Maio 2013

Comportamento de Compra
Mercado Móveis no Brasil
Mercado Móveis no Brasil

Setor de Móveis no Brasil
O Brasil ocupa o 5º. lugar no ranking dos produtores mundiais de móveis;
3,8% é a participação do Brasil no valor total produzido globalmente;
No comércio externo a participação do Brasil é bem mais modesta:
31º exportador e apenas 0,5% do valor total exportado;
30º importador, com 0,5% do valor importado.
O Brasil conta com 17 mil indústrias de móveis, 70% delas de pequeno porte;
60% da produção se concentra nos 11 principais polos moveleiros do país, todos eles localizados nas regiões Sul e Sudeste do país;
Investimentos em 2012 somaram mais de R$ 1,3 bilhões, cerca de 4,5% da receita líquida do segmento;
Exportações recuaram 27% em 4 anos e somaram US$ 704 milhões em 2012, ou 4,3% da receita líquida do setor;

17,1 mil indústrias
R$ 32,5 bilhões em vendas
461 milhões peças / ano
297,7 mil empregados
US$ 704 milhões exportados
R$ 1.315 milhões investidos
Dimensões do Setor de Móveis

Produção Atual do Setor
Em 2012 foram produzidos 461 milhões de peças de móveis no Brasil, registrando um crescimento de 6,8% sobre 2011;
Em valores, esta produção equivaleu a R$ 32,5 bilhões (sem impostos), 10,1% superior a 2011 (crescimento nominal);
Se incluídos os colchões e cama box, a produção vai a 494 milhões de peças e a R$ 38,6 bilhões de reais (em 2012);
Nos últimos 4 anos, o crescimento acumulado foi de 30% em volumes, a uma taxa de 6,9% ao ano;
Em valores nominais, o crescimento acumulado foi de 61%, a uma taxa de 11,8% ao ano;
Para 2013, as expectativas são de crescimento estimado em 7,4% em volumes e de 8,7% em valores, frente ao registrado em 2012.

Evolução da Produção de Móveis
Notas: (1) – estimativas.
. Entre 2008 e 2012, a produção cresceu 30% (pçs);
. Em valores nominais cresceu 61%;
. Descontada a inflação em R$, o aumento foi de 29%;
. Em 2013, estima-se crescimento de 7,4% (em pçs)
e alta de 8,7% em valores (nominais).
+6,9% aa
+11,8% aa

Móveis em geral
Móveis em Madeira
Características dos móveis produzidos:
Revestimentos

Em US$ Milhões
Importações e Exportações
+15,4% aa
Nota: (1) – estimativas
. Entre 2008 e 2012, importações cresceram 60%;
. Já as exportações caíram 27% no mesmo período,
. Para 2013 estima-se uma alta de 28,2% nas
importações, porém recuo de -11,6% nas exportações.
-8,5% aa

Evolução do Varejo de Móveis
+6,7% aa
+11,1% aa
. Entre 2007 e 2011, o varejo de móveis cresceu
30% em volumes vendidos e 56% em valores;
. Descontada a inflação houve alta de 25% nos valores;
. Para 2012, resultados preliminares indicam alta de 6,5%
nos volumes vendidos e +8,8% nas receitas de venda.
Nota: (1) – Resultados preliminares

Poder de Compra¹ - 2007 x 2012
Em 2007, AB1 era 38,9%
Em 2012, somou 37,9%
Em 2007, B2C era 49,8%
Em 2012, somou 55,0%
Em 2007, DE era 11,3%
Em 2012, somou 7,1%
. A melhor distribuição da renda
gerou movimento de “up-size”
na população e no consumo,
aquecendo o mercado interno
% sobre o valor gasto em móveis
Nota: (1) Renda Familiar: A1 acima de 45 sal. mínimos | A2 de 26 a 45 sal. mínimos | B1 de 16 a 25 sal. mínimos |
B2 de 11 a 15 sal. mínimos | C de 5 a 10 sal. mínimos | D de 3 a 4 sal. mínimos | E até 2 salários mínimos
Fonte: IEMI

Comportamento de Compra
Mercado Móveis no Brasil
Comportamento de Compra

Hábitos
Os consumidores realizam em média uma compra de móveis a cada 18 meses;
O ticket médio da última compra foi de 2,3 peças e R$ 1.170;
80% estão dispostos a pagar mais por um móvel se reconhecerem nele algum diferencial de qualidade, sofisticação ou design;
Essa diferença pode chegar a 38% em média, sobre o valor da compra;
A característica mais buscada no produto por 41% dos consumidores, é a beleza, seguido daqueles que buscam produtos duráveis e resistentes;
30% dos consumidores apontam a mudança para um imóvel maior, como o principal motivo para terem realizado a última compra de um móvel;
71% dos consumidores realizaram pesquisas na internet, antes de efetuarem a compra dos produtos.
91% dos consumidores afirmam que pretendem realizar uma nova compra de móveis dentro do próximo ano;

Valor Gasto na Compra (ticket médio)
Média: R$ 1.170,00 por compra
2,3 peças por compra em média
. As classes A/B1, representam a maior média de valor gasto por compra.
. R$ 710 é o valor médio gasto pelas classes D/E.
% dos consumidores

Características Buscadas no Produto
. A maioria dos consumidores buscava um produto
bonito (41%) e durável/resistente (19%).
% dos consumidores

O que o IEMI pode oferecer:
27 anos de experiência em pesquisas de mercado e estudos setoriais;
Especialização nos mercados de moda e decoração do Brasil;
Oferece Inteligência de Mercado para empresas e investidores interessados ​​em têxteis, vestuário, calçados, móveis, colchões, cama, mesa e banho e seus nichos;
Conta com mais de 50 estudos prontos sobre o potencial do mercado, canais de varejo e comportamento de compra no Brasil;
Desenvolve projetos customizados para posicionamento de marca, precificação, recall de marca, imagem e satisfação de clientes;

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